École de Management
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E2SE Business School
Certification de Niveau 6 Européen reconnue par l’État – Inscrite au RNCP n°38109 – Code NSF N°313W enregistrée le 18/10/2023. Délivrée par SOFTEC. Formation dispensée par E2SE Business School.
4 Rue des Mouettes, 14000 Caen, France
Compétences et modules d'apprentissage
Le programme couvre plusieurs compétences essentielles pour devenir un conseiller financier qualifié :
- Analyse des besoins et objectifs clients : Évaluation des objectifs financiers des clients pour élaborer des solutions sur mesure.
- Gestion de patrimoine et conseil en investissement : Maîtrise des techniques de gestion patrimoniale, fiscalité, et élaboration de stratégies d’investissement.
- Techniques de vente et relation client : Développement des compétences en négociation et en fidélisation pour construire une relation de confiance avec les clients.
- Réglementation et conformité : Connaissance des normes légales et réglementaires (notamment en matière de fiscalité et de protection des investisseurs) pour conseiller de manière éthique et conforme.
- Produits financiers et placements : Familiarisation avec les produits bancaires, les assurances, et les différents types de placements pour proposer des portefeuilles diversifiés.
Méthodologie et apprentissage
La formation se compose de cours théoriques renforcés par des ateliers pratiques et des études de cas. Les étudiants peuvent également réaliser des stages en entreprise ou en alternance, afin de mettre en pratique leurs compétences et se constituer une expérience en conseil financier.
Programme :
BLOC 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES
- Techniques et produits bancaires
- Incendie Accident et risques divers – prévoyance
BLOC 2 : LES SOLUTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
- Assurance Vie
- Régimes sociaux et retraite
- Economie financière et marchés des capitaux
BLOC 3 : LES SOLUTIONS POUR INVESTIR
- Le financement des projets immobiliers
- Le financement des investissements professionnels
- Immobilier
BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Successions et libéralités
- Fiscalité
MODULES CONNEXES
- La relation clientèle multicanal
- La sensibilisation au handicap
- Certification AMF (révision et examen)
MODULES OPTIONNELS
- Les fondamentaux de l’assurance
- Assurance professionnelle et agricole
La formation de Conseiller Financier proposée par l’E2SE Management est un programme destiné à former des experts dans le domaine de la finance et du conseil en gestion patrimoniale. Ce cursus vise à préparer les étudiants à accompagner les clients dans leurs choix financiers, en leur proposant des solutions d’investissement adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.
Objectifs de la formation
Les objectifs principaux de cette formation sont de :
- Développer une expertise en analyse financière et en gestion de patrimoine.
- Former des conseillers capables d’orienter les clients vers des solutions d’investissement et des produits financiers adaptés.
- Apporter une connaissance approfondie des réglementations financières et des pratiques de conseil en gestion de patrimoine.
CONDITIONS D’ACCÈS
- Cette formation est accessible aux titulaires d'un Bac+2, notamment dans les domaines de la finance, de la banque, ou de la gestion. Elle s'adresse aux profils ayant des aptitudes relationnelles, un intérêt pour la finance, et une capacité à analyser et proposer des solutions adaptées aux objectifs des clients.
Notre école est à votre écoute pour vous aider à choisir votre formation.
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12 Cours Commandant Fratacci, 76600 Le Havre, France
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Créé il y a plus de 30 ans, E2SE Business School est un groupe privé d’enseignement supérieur en Normandie. Implanté à Caen sur trois campus et un au Havre ; E2SE Business School forme chaque année plus de 2500 étudiants à travers ses 15 écoles. Grâce à ses 1197 entreprises partenaires et ses 13 000 alumni, le Groupe offre à ses étudiants une expérience pédagogique avec un objectif clair : développer leur employabilité et construire leur réussite dès demain.
15 écoles spécialisées
15 écoles supérieures, 15 identités uniques pour porter haut et fort les couleurs de sa spécialité. L’objectif : renforcer sa visibilité par domaines d’activités et consolider son image d’école supérieure spécialisée sur le plan national. Choisir une école de l’E2SE Business School, c’est opter pour une formation stratégique et spécialisée, façonnant des experts prêts à relever les défis de demain.
Un parcours de formation complet
L’ensemble du parcours de formation : Titre • BTS • BAC + 2, Bachelors • BAC+3 et Mastères • BAC+5, est accessible à l’alternance et en initial. Toutes les formations sont reconnues par l’État, et sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des entreprises régionales et nationales. De nombreuses formations bénéficient d’un classement Eduniversal et de l’attribution de crédits ECTS, garantissant leur qualité et leur alignement sur les standards internationaux.
Une intégration professionnelle solide
L’E2SE Business School propose des formations en adéquation avec le marché de l’emploi et vise un taux d’insertion professionnelle supérieur à 80%. Tous les parcours intègrent une forte immersion en entreprise afin d’acquérir des expériences significatives tout au long de la formation. Ces expériences sont un véritable atout pour être opérationnel plus rapidement, développer les compétences et démarrer plus facilement dans la vie active.
Un libre choix de statuts :
- Alternance (statut salarié) en contrat de professionnalisation et d’apprentissage
- Initial (statut étudiant) avec des stages immersifs
- CPF
Choisissez le métier qui vous ressemble !
Un environnement propice à la réussite
Un modèle pédagogique, centré sur la réussite et l’employabilité, offrant une immersion complète via l’alternance, les stages, les workshops, où chaque étudiant forge les compétences essentielles pour trouver le métier qui lui ressemble. Mais aussi, à travers l’organisation de grands événements et de concours prestigieux, tels que des Masterclass spécialisées, la Start-Up Week, Les Entrep’, Les Négociales, le Tournoi de l’Ordre des Experts- Comptables ainsi qu’un large éventail d’outils (certification Voltaire, Cyberlibris, PAO, TOEIC, et bien d’autres encore…).
Une mobilité internationale
Le programme Learning Expedition propose aux étudiants en BTS 1ère année, BAC+3 et BAC+4, une semaine d’exploration à l’étranger : Dubaï, Lisbonne, New York, Berlin, Rome, Londres. Avec un mélange dynamique de cours de langue avec des universités partenaires, de visites culturelles, d’activités sportives, d’ateliers et d’échanges professionnels. Learning Expedition offre une occasion unique aux étudiants de plonger dans une nouvelle culture, tout en développant leurs compétences linguistiques et leur ouverture d’esprit.
Vie étudiante et événements
Tout au long de l’année, l’E2SE Business School et son BDE League of Students organisent de nombreux événements qui promeuvent l’intégration des étudiants, le partage des connaissances, la découverte des métiers, et l’entrepreneuriat. Une vie étudiante dynamique avec des animations et événements variés tels que la Remise de diplômes, le Carnaval étudiant de Caen, le 4L Trophy, les soirées et weekends d’intégration et de désintégration, des matchs de Basket avec le CBC, soirées e-sport, ainsi que des occasions spéciales comme octobre Rose, et l’E2SE Campus Run (une course caritative et solidaire).
Plus de 2 500
Etudiants
3 Campus
A Caen
1 Campus
Au Havre
469
Etudiants en Learning Expedition dans 8 pays diffé
Notre établissement est à votre écoute pour vous aider à choisir votre formation.
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